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个人理财规划证书

想获得CFP®认证? Start with 亚博yaboApp.

The CFP®专业认证计划 在亚博yaboApp是针对工作专业人士开发的. As 作为CFP董事会注册项目,亚博yaboApp提供全面的教学重点 on quality client service; all completed within a 10-month period. 

亚博yaboApp已经成功帮助100多名学生完成了亚博yaboApp的教育项目. 

加入亚博yaboApp的信息会议,亚博yaboApp的2022项目将于6月开始.

信息会议日期: 待决日期为2022年11月.

Times: 中午12时至下午1时(中环)

您将能够与亚博yaboApp的讲师和工作人员谈论这个项目. 

Course Schedule 2022年2月至11月 (Online Live Program)

Sign up now 迈出获得CFP资格证书的第一步® certification!

在线现场课程-对所有学生开放
时间:周五5:30-9:30pm & Saturdays 8:30-5:30pm
地点:利用亚博yaboApp的LMS的在线现场会议.
Modality: Online Live
请注意:如果所有学生都同意改变,这可能会转变成面对面的课程 在教室里见面是安全的.

Schedule: 这里有完整的2022年时间表. (2022年2月至11月)
学生将有资格参加2023年3月的CFP考试.

Please click here 读一份公开披露的文件 program.

报名截止日期:2022年1月22日

Register Now!!

课程安排:2022年6月至2023年4月

Modality: 在线直播-您将与现场老师在线上课. 

Class Times: Fridays 5:30-9:30pm & Saturdays 8:30-5:30pm

Location: 使用亚博yaboApp的LMS的在线现场会话.

在这里下载完整的2022-2023课程时间表. (2022年6月- 2023年4月)

学生将有资格参加2023年7月的CFP考试.

Please click here 读一份公开披露的文件 program.

富达西湖校区- 现在可以在亚博yaboApp的在线直播节目中看到 ***学费报销(仅限富达员工)

Please click here 阅读关于这个项目的公开披露.

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奖学金的机会

新Kitces CFP认证奖学金名单 是为了帮助个人获得CFP认证而创建的. 亚博yaboApp has no affiliation 对于任何这些奖学金机会,信息都是作为资源提供的 to our students.

奖学金网页链接: http://www.kitces.com/cfp-scholarships-list/

CFP课程描述

该项目课程包括六门必修课程和一门Capstone复习课程 这提供了关于开始和开始财务规划领域的信息 建立从业人员.

亚博yaboApp证书课程的必修课程包括:

  • FP100:一般原则

本课程旨在向学生介绍财务规划的过程. The 课程的重点是成为一个成功的财务人员所需的一般原则 规划师既包括职业道德,也包括知识和技能 需要准备一份财务计划. 

  • FP200:保险计划

本课程旨在使学生熟悉风险管理的原理 以及各种类型的保险,包括意外伤害、火灾、健康、人寿、汽车、房屋、 disability. 教授的原则使学生能够识别客户的风险敞口 并选择适当的风险管理技术. 

  • FP300:投资计划

本课程介绍了可能包括的各种投资工具 in a client's portfolio. 主题包括客户评估,税收考虑,经济 因素、估值方法、资产配置技术、投资组合绩效评价、 and more.

  • FP400: Income Tax

本课程强调个人所得税的基本原理、税收含义 各种类型的企业,税收优惠投资,员工薪酬 问题和规划,替代性最低税,税收陷阱,等等.

  • FP500:退休计划

本课程全面介绍退休计划,包括退休计划 储蓄需求分析,合格的退休计划设计,社会保障,医疗保险, and more. In addition, group life, health, and disability insurance; non-qualified deferred compensation; and other commonly provided employee benefits are examined.

  • FP600: Estate Planning

本课程涵盖计划和管理联邦财产和赠与税计划和 opportunities. 各方的观点被考虑在内,包括继承人, 受托人、不动产、信托、受益人、捐赠者和受赠人. Topics include asset 估价,遗产税减免,免税和信贷. 给了很长的时间 死亡时转移的金额和客户可用的处置工具.

  • FP700: CFP案例研究/总结

本课程以上述课程的内容为基础. 重点是应用 综合规划环境下的财务规划概念. This "capstone-like" 课程利用案例研究和小案例,把不同的学科联系在一起 在个人学习之前的课程中融入了全面的财务规划过程. 

 Tuition

每课$800(包括课程资料)

整个项目5600美元(7节课)

每节课的学费应在开课前至少十天付清. 除另有要求外,每次一种货品的亚博yaboApp帐单. 

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Course Materials

  • 所有课程注册费用包括国家保险商教科书和额外费用 Zahn workbook.
  • 课堂上还需要一个财务计算器,这是亚博yaboApp的责任 学生提供自己的计算器.

Instructors

Sean Britt, CFPSean Britt, CFP®, CLU

Sean于2012年加入富达投资(Fidelity Investments)的金融服务行业 后来在美林证券担任财务顾问,为家庭和家庭服务 然后花了一些时间在摩根大通培训和发展其他金融顾问. 2019年,Sean跳槽至嘉信理财(Charles Schwab)担任规划顾问 作为一名理财规划师,帮助客户优先考虑他们的目标,创造一个 计划实现它们,并提供组合建议.

Sean持有美国认证协会颁发的注册金融规划师(CFP)认证证书 Financial Planner Board of Standards, Inc.拥有美国金融业监管局第七轮和66项注册 以及他的德州人寿、健康保险和可变年金保险执照. He is a 毕业于美国中西部州立大学(Midwestern State University),获得金融学工商管理学士学位.

肖恩是土生土长的德州人,闲暇时喜欢和妻子凯蒂一起旅行. 除了旅行,他们还喜欢与家人和他们的3只宠物共度时光. Sean 是亚博yaboApp的兼职教员,也是达拉斯/堡FPA的成员 Worth.

Bryan Carlson, CFPBryan Carlson, CFP®

布莱恩·卡尔森在金融服务行业有超过16年的从业经验. Currently Bryan 致力于维护高净值客户关系. Bryan's primary focus 包括专门管理帐户,同时支持他的客户在各种 财务规划专题包括退休、遗产和税务规划. 
 
布莱恩·卡尔森(Bryan Carlson)毕业于德克萨斯大学,获得了金融学学士学位&2000年5月毕业于M大学 2008年12月获得美国亚博yaboApp金融服务专业的工商管理硕士学位. He currently 持有美国金融业监管局7、63、66和德州人寿 & 除了获得卫生许可证之外 2016年获得CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™认证.  
 
布莱恩是亚博yaboApp的兼职教员,也是FPA的成员 Dallas/Forth Worth.

罗德尼·贾雷尔,注册会计师,注册会计师罗德尼·贾雷尔,注册会计师,注册会计师®,IAR

罗德尼·贾雷尔,注册会计师,注册会计师®,IAR 是拥有Lakeview FINANCIAL Solutions和 自1981年以来一直是注册会计师. 花了许多年在 在金融行业,他帮助了数百人制定了他们的人生计划,他搬家了 进入退休和大学规划行业. 罗德尼开始对退休感兴趣 当越来越多的大学规划客户开始寻求帮助时 他们的退休计划. 通过勤奋的分析和研究,他帮助了很多人 家庭在退休计划的雷区中前行.

罗德尼·贾雷尔拥有工商管理学士学位和硕士学位 (工商管理硕士)学位,贝勒大学在韦科,得克萨斯州. 他已经和他的妻子结了婚 珍妮丝已经结婚42年了,有两个孩子和一个孙子. 他的女儿Kirsten是 他是罗莱特的听力学博士,他的儿子马克是奥斯汀的集成架构师.

罗德尼是亚博yaboApp的兼职教员,也是美国慈善协会的成员 of Dallas/Fort Worth.

Stephen Stetz, CFPStephen Stetz, CFP®

史蒂夫出生在堪萨斯州,1992年搬到德克萨斯州之前住在俄克拉荷马州. He 自2011年以来,他一直在一家领先的金融服务公司工作,他的目标是授权 and educate his clients. 他目前的角色主要是基于费用的自由支配管理 accounts. 他每天与客户合作,帮助他们确定合适的 为自己的资产配置投资组合,以及创造和维持成功 financial plans. 在他的金融服务生涯中,他始终如一 他的表现和领导能力得到认可. 他还担任了新公司的导师 在这里,他帮助他的同行取得成功,并提高他们的地位 了解金融市场.

Steve于2014年7月成为CFP®专业人士. 除了他的证书,他还 持有美国金融业监管局7,63,德州人寿保险公司 & 卫生部和德州财产局 & Casualty insurance licenses. He received a B.B.A. 2005年毕业于德州理工大学管理学专业. After 工作3年后,他于2008年8月重返研究生院 在那里他获得了个人理财规划的工商管理硕士和理学硕士学位 in December 2010. 

他和妻子艾莉森于2007年结婚,有两个很棒的儿子梅森 and Jackson. 工作之余,史蒂夫喜欢与家人共度时光 他们孩子的许多活动包括棒球、足球和童子军.

史蒂夫是亚博yaboApp的一名兼职教员,教授Live Review classes around the US. Steve是FPA Dallas/Fort Worth的成员. 

Brandon Truitt, CFPBrandon Truitt, CFP®

布兰登曾在富达投资(Fidelity Investments)担任过14年的各种领导职务 关注工作场所的福利和财务计划的交付. During his tenure there 他帮助成立了他们的高管薪酬小组,工作场所指导部门, 并负责300多名理财专业人士的运营执行. 这些团队专门处理员工福利方面的各种投资问题 比如固定缴款计划、固定收益计划、投资产品、账户和服务. In addition to 除了CFP®认证,Brandon还拥有MPAS®和CRPC®认证. 

布兰登目前在达拉斯教书,但在德克萨斯州的奥斯汀长大. He attended McNeil 高中被公认为国家优秀学者,国家AP学者,和 以班级前十的成绩毕业. 他的本科学位是学英语的 以及德州大学的哲学&M University. 在那里,他被公认为一所大学 荣誉学院的学者和莱克纳学者. 布兰登还拥有硕士学位 在个人财务规划的科学,目前正在为他的计划生育工作&A™ 专门从事企业财务规划的名称. 

在他的业余时间,布兰登是达拉斯沃斯堡FPA®分会的成员 阅读,写作,打网球,以及从事家居改造项目. He currently teaches 现场复习课程并提供辅导.

布兰登是亚博yaboApp的兼职教员,教授Live 在美国各地复习课程. 布兰登是达拉斯/沃斯堡FPA的成员. 

Why our program?

  • Earn a 个人理财规划证书 issued by 亚博yaboApp. 成功完成整个项目的学生(FP100 - FP700) 会发证书吗. 
  • 亚博yaboApp致力于帮助您完成CFP委员会的课程要求 1-year.
  • 亚博yaboApp的讲师都是获得CFP®认证的行业专业人士.
  • 亚博yaboApp已经帮助超过100名学生通过了CFP®考试. 
  • 方便周五和周六上课形式,设计与工作专业 in mind. 
  • 课程资料每年更新,并包含在学费中. 
  • 完成所有七项课程的学生将获得结业证书 classes. 
  • 方便的位置到拉斯科里纳斯和达拉斯市中心. 

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 About CFP® exam

关于CFP委员会的教育和经验要求,考试的信息 费用和测试信息 click here.

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Public Disclosure

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CFP Board Notification

美国标准认证金融规划师委员会. (CFP Board)拥有该认证 marks CFP®注册理财规划师,CFP® (带有斑块设计)和CFP® (带有火焰设计).S.,它授权成功使用的个人使用 完成CFP委员会最初和持续的认证要求.

要了解更多信息,请点击这里.

Contact 亚博yaboApp

欲了解更多有关该计划的信息,请联系 电子邮件詹妮弗·霍华德 or 972-721-5299.

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